Ciudad de México, CDMX. - Adventus busca colocar 560 millones de pesos a través de la emisión de 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios, cuyo valor nominal es de 100 pesos cada uno. Esta oferta será pública, primaria y nacional, con un plazo de cerca de 20 años.
La documentación preliminar establece el 28 de septiembre como fecha para la oferta, el cierre del libro ocurrirá el 29 de septiembre, y la emisión y registro en la Bolsa para el 1 de octubre de 2026. El vencimiento final de los certificados está programado para el 5 de octubre de 2046.
Los certificados estarán respaldados por un fideicomiso que incluirá derechos de cobro de créditos. El activo principal será un crédito concedido al gobierno de Michoacán, con un saldo insoluto de aproximadamente 478.8 millones de pesos, que paga una tasa ligada a la TIIE de 28 días más 0.50 puntos porcentuales.
“Los recursos obtenidos se destinarán a pagar al fideicomitente por la adquisición de activos y títulos que complementan el respaldo”, comentó un representante de Adventus. Las tasas que se plantean para los inversionistas dependerán de los términos definitivos de la colocación.
Este proceso representa una prueba del nuevo esquema de inscripción simplificada en el mercado bursátil mexicano, que busca reducir costos y tiempos para las emisiones. No obstante, está dirigido a inversionistas institucionales y calificados, dejando de lado al público general.
La emisión ha recibido calificaciones preliminares destacadas de HR Ratings y Verum, aunque los certificados son quirografarios, lo que significa que su pago depende exclusivamente de los recursos dentro del fideicomiso.
Con información de expansion.mx