SK Hynix, la multinacional surcoreana de semiconductores, realizó con éxito su debut en el Nasdaq, logrando atraer la atención de inversionistas en el mayor mercado bursátil del mundo. La empresa recaudó US$ 26,500 millones al colocar 177.9 millones de American Depositary Receipts (ADR) a un precio de US$ 149 cada uno, marcando un hito como la mayor oferta pública inicial (IPO) de una firma extranjera en la historia de Estados Unidos.
Datos clave
- Quién: SK Hynix.
- Qué: Mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en EE.UU.
- Dónde: Nasdaq.
- Cuándo: 10 de julio de 2023.
- Monto recaudado: US$ 26,500 millones.
El interés por las acciones de SK Hynix quedó evidenciado cuando el libro de órdenes recibió solicitudes que superaban siete veces el volumen ofrecido, con una demanda institucional que alcanzó cifras entre US$ 170,000 y US$ 200,000 millones. Esta oferta no solo supera a la de Alibaba Group en 2014, sino que se posiciona como la tercera mayor en el historial bursátil.
La fijación del precio se llevó a cabo con una leve prima respecto al cierre en Seúl, lo que indica una sólida confianza por parte de los coordinadores. Estos priorizaron la protección del valor para los accionistas existentes en lugar de maximizar la atracción de nuevos inversores.
¿Por qué es relevante esta oferta para el mercado?
La IPO de SK Hynix es significativa dada la creciente demanda por tecnologías de inteligencia artificial (IA). La compañía es un actor clave en el sector de memorias de alto ancho de banda (HBM), imprescindible para los aceleradores de IA, como los utilizados por Nvidia. Con un 57% del mercado global de HBM, su posición se considera crítica para el desarrollo de tecnología avanzada.
Expertos anticipan que la demanda por HBM continuará creciendo, proyectando un aumento del mercado desde cerca de US$ 65,000 millones este año hasta unos US$ 290,000 millones para 2030. Esta expansión se ve impulsada por la necesidad de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y el crecimiento de centros de datos dedicados a la IA.
¿Hacia dónde se destinarán los fondos recaudados?
Los fondos obtenidos a través de la oferta se destinarán en gran parte a la expansión de la capacidad de producción. SK Hynix planea invertir en una nueva planta de semiconductores y en instalaciones avanzadas de empaquetado de chips en Corea del Sur, en el marco de una ambiciosa iniciativa apoyada por el gobierno surcoreano. Esta iniciativa busca consolidar el liderazgo del país en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial.
Con información de latercera.com